Разом з чарівницею Осінню діти мали можливість здійснити цікаві подорожі і побачити осінні клопоти мешканців лісів і городів. Малята перевтілювалися в різних казкових персонажів, розповідали вірші, гуморески, співали пісні, водили таночки, відгадували загадки, кожен намагався показати Осені свій талант. За це Осінь частувала дошкільнят смачними яблуками.